ADDOHA
31.75      ↑ 0.79
AFMA
1,235.00      ↓ -0.08
AFRIC INDUSTRIES SA
328.00      → 0.00
AFRIQUIA GAZ
4,100.00      ↓ -0.94
AGMA-LAHLOU TAZI
6,289.00      ↓ -5.71
AKDITAL S.A
671.00      ↓ -0.07
ALLIANCES
247.10      ↓ -1.16
ALUMINIUM
1,535.00      ↓ -0.26
ARADEI CAPITAL
519.90      ↓ -0.97
ATLANTASANAD
145.00      ↑ 1.40
ATTIJARIWAFA BANK NV
507.70      ↓ -0.16
AUTO NEJMA
2,039.00      → 0.00
AUTOHALL
78.00      ↓ -0.64
BALIMA
235.15      → 0.00
BANK OF AFRICA
194.00      ↓ -1.52
BCP
293.00      → 0.00
BMCI
595.00      ↓ -0.17
BRASSERIES MAROC
2,560.00      ↑ 0.39
CARTIER
28.30      ↑ 5.79
CDM
898.00      → 0.00
CFG BANK
165.00      ↑ 0.06
CIH
388.85      → 0.00
CIMENT MAROC
1,809.00      ↑ 1.29
COLORADO
56.38      ↓ -0.18
COSUMAR
194.50      ↑ 0.26
CREDIT EQDOM
1,165.00      → 0.00
CTM SA
686.90      ↓ -0.15
DARI COUSPATE
3,593.00      → 0.00
DELATTRE LEVIVIER
40.00      → 0.00
DELTA HOLDING
50.00      ↑ 0.10
DIAC SALAF
26.25      → 0.00
DISTY TECHNOLOGIES
250.00      ↑ 0.40
DISWAY
695.00      ↓ -2.78
ENNAKL
33.99      ↓ -0.03
FENIE BROSSETTE
118.95      ↑ 0.81
HPS
557.90      ↑ 0.52
IB MAROC.COM
38.00      ↑ 2.73
IMMORENTE INVEST
94.65      ↓ -0.05
INVOLYS
89.44      ↓ -0.62
ITISSALAT AL-MAGHRIB
93.55      ↓ -0.48
JET CONTRACTORS
594.00      ↑ 3.50
LABEL VIE
4,400.00      ↑ 0.02
LAFARGEHOLCIM MAROC
2,020.00      ↑ 0.10
LESIEUR CRISTAL
290.00      ↑ 6.62
M.LEASING
367.00      → 0.00
M2M Group
487.00      ↑ 0.21
MAGHREB OXYGENE
208.00      → 0.00
MAGHREBAIL
925.00      → 0.00
MANAGEM
2,440.00      ↑ 5.81
MED PAPER
19.50      ↓ -1.47
MICRODATA
664.90      ↑ 0.02
MINIERE TOUISSIT
1,430.00      ↑ 2.88
MUTANDIS
263.25      ↓ -0.66
OULMES
1,282.00      → 0.00
PROMOPHARM
946.00      → 0.00
REBAB
69.95      → 0.00
RES DAR SAADA
100.00      → 0.00
RISMA
250.00      ↑ 0.81
S.M MONETIQUE
192.40      ↓ -1.33
S.M.IMITER
2,301.00      ↑ 7.62
SAHAM ASSURANCE
2,090.00      ↑ 0.72
SALAFIN
630.00      → 0.00
SAMIR
127.80      → 0.00
SNEP
588.00      ↑ 2.76
SODEP-MARSA MAROC
285.95      ↑ 0.32
SONASID
863.00      ↓ -0.23
SOTHEMA
998.00      ↓ -0.20
SRM
99.00      ↑ 5.88
STOKVIS
11.00      ↑ 1.66
STROC INDUSTRIE
35.30      ↓ -0.98
TAQA MOROCCO
1,370.00      → 0.00
TGCC S.A
322.50      ↓ -0.03
TIMAR
660.00      → 0.00
TOTAL MAROC
1,385.00      ↓ -1.07
UNIMER
177.20      → 0.00
WAFA ASSURANCE
4,200.00      ↓ -0.31
ZELLIDJA
71.10      → 0.00
[:fr]

Jet Contractors boucle avec succès son émission obligataire

Jet Contractors a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire de 200 millions de dirhams dont la souscription a eu lieu du 11 au 13 août inclus. Cette émission a connu un taux de souscription de 100%.

Les investisseurs prioritaires ciblés étaient les détenteurs des billets de trésorerie existants, à hauteur de 60,8 MDH. Ils ont finalement souscrit pour 40 MDH. Les 160 MDH restants ont été apportés en argent frais, intégralement dans la deuxième tranche à taux variable.

Cet emprunt obligataire est d’une maturité de 7 ans. Son objectif est d’accompagner le plan de développement et de financer le besoin en fond de roulement de la société, de rallonger la maturité de la dette et de renforcer sa structure financière. La société souhaite également consolider son image auprès des investisseurs institutionnels à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux.

Suite à cette opération, le ratio d’endettement net consolidé de la société passerait de 48% à fin 2019 à 53% à fin 2020. Le gearing net consolidé passerait quant à lui de 91% à 112%.

Adossées à des engagements financiers, les obligations émises comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire. Outre d’acter le capital confiance des actionnaires principaux dans les fondamentaux du Groupe, cette condition témoigne de la confiance du marché dans l’actionnariat historique et dans le business model du Groupe.

Cette structuration innovante sur le marché de la dette privée marocain, réalisée par la Banque Conseil Red Med Finance en tant que conseiller et coordinateur global, devrait permettre à d’autres PME marocaines de se financer à travers les marchés de capitaux.

La presse parle de nous

[:en]

Jet Contractors boucle avec succès son émission obligataire

Source : Boursenews

Jet Contractors a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire de 200 millions de dirhams dont la souscription a eu lieu du 11 au 13 août inclus. Cette émission a connu un taux de souscription de 100%.

Les investisseurs prioritaires ciblés étaient les détenteurs des billets de trésorerie existants, à hauteur de 60,8 MDH. Ils ont finalement souscrit pour 40 MDH. Les 160 MDH restants ont été apportés en argent frais, intégralement dans la deuxième tranche à taux variable.

Cet emprunt obligataire est d’une maturité de 7 ans. Son objectif est d’accompagner le plan de développement et de financer le besoin en fond de roulement de la société, de rallonger la maturité de la dette et de renforcer sa structure financière. La société souhaite également consolider son image auprès des investisseurs institutionnels à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux.

Suite à cette opération, le ratio d’endettement net consolidé de la société passerait de 48% à fin 2019 à 53% à fin 2020. Le gearing net consolidé passerait quant à lui de 91% à 112%.

Adossées à des engagements financiers, les obligations émises comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire. Outre d’acter le capital confiance des actionnaires principaux dans les fondamentaux du Groupe, cette condition témoigne de la confiance du marché dans l’actionnariat historique et dans le business model du Groupe.

Cette structuration innovante sur le marché de la dette privée marocain, réalisée par la Banque Conseil Red Med Finance en tant que conseiller et coordinateur global, devrait permettre à d’autres PME marocaines de se financer à travers les marchés de capitaux.

La presse parle de nous

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