ADDOHA
21.80      ↑ 4.81
AFMA
1,203.00      ↓ -2.12
AFRIC INDUSTRIES SA
319.05      ↑ 0.02
AFRIQUIA GAZ
4,150.00      → 0.00
AGMA-LAHLOU TAZI
7,099.00      → 0.00
AKDITAL S.A
678.10      ↓ -0.28
ALLIANCES
191.00      ↑ 1.06
ALUMINIUM
1,360.00      → 0.00
ARADEI CAPITAL
508.00      ↓ -0.78
ATLANTASANAD
122.50      ↑ 0.41
ATTIJARIWAFA BANK NV
507.00      ↓ -0.59
AUTO NEJMA
2,166.00      → 0.00
AUTOHALL
64.00      ↓ -2.87
BALIMA
219.20      → 0.00
BANK OF AFRICA
198.00      → 0.00
BCP
296.00      ↓ -1.00
BMCI
560.00      → 0.00
BRASSERIES MAROC
2,550.00      → 0.00
CARTIER
22.54      ↓ -4.09
CDM
880.00      → 0.00
CFG BANK
156.30      ↓ -0.45
CIH
360.10      ↓ -1.34
CIMENT MAROC
1,705.00      ↓ -2.01
COLORADO
46.40      ↑ 0.87
COSUMAR
192.00      ↓ -1.99
CREDIT EQDOM
1,180.00      → 0.00
CTM SA
580.00      ↓ -3.33
DARI COUSPATE
3,593.00      → 0.00
DELATTRE LEVIVIER
40.00      → 0.00
DELTA HOLDING
39.40      ↓ -0.25
DIAC SALAF
26.25      → 0.00
DISTY TECHNOLOGIES
231.90      ↑ 0.04
DISWAY
725.60      ↑ 0.08
ENNAKL
32.50      → 0.00
FENIE BROSSETTE
87.00      → 0.00
HPS
586.00      ↓ -0.68
IB MAROC.COM
21.00      ↓ -4.55
IMMORENTE INVEST
94.00      ↓ -0.05
INVOLYS
86.00      ↓ -0.06
ITISSALAT AL-MAGHRIB
103.00      → 0.00
JET CONTRACTORS
374.90      ↓ -1.29
LABEL VIE
4,700.00      → 0.00
LAFARGEHOLCIM MAROC
1,989.00      ↓ -0.55
LESIEUR CRISTAL
268.00      → 0.00
M.LEASING
363.25      → 0.00
M2M Group
486.00      ↓ -6.00
MAGHREB OXYGENE
208.00      → 0.00
MAGHREBAIL
911.00      ↓ -5.99
MANAGEM
1,772.00      ↓ -1.28
MED PAPER
19.00      → 0.00
MICRODATA
670.00      ↑ 1.52
MINIERE TOUISSIT
1,300.00      ↑ 0.78
MUTANDIS
266.30      ↓ -0.04
OULMES
1,420.00      → 0.00
PROMOPHARM
970.00      ↓ -0.21
REBAB
69.00      → 0.00
RES DAR SAADA
36.49      ↑ 1.22
RISMA
229.40      ↓ -0.04
S.M MONETIQUE
161.00      ↑ 3.50
S.M.IMITER
1,418.00      ↓ -0.84
SAHAM ASSURANCE
1,400.00      → 0.00
SALAFIN
588.00      → 0.00
SAMIR
127.80      → 0.00
SNEP
483.00      ↑ 1.05
SODEP-MARSA MAROC
284.00      ↑ 0.89
SONASID
719.00      ↑ 1.99
SOTHEMA
1,040.00      → 0.00
SRM
100.00      → 0.00
STOKVIS
10.23      ↓ -3.03
STROC INDUSTRIE
28.95      ↓ -0.17
TAQA MOROCCO
1,220.00      → 0.00
TGCC S.A
235.05      ↓ -0.40
TIMAR
660.00      → 0.00
TOTAL MAROC
1,332.00      ↓ -3.41
UNIMER
178.00      → 0.00
WAFA ASSURANCE
4,300.00      → 0.00
ZELLIDJA
77.59      → 0.00
[:fr]

Jet Contractors boucle avec succès son émission obligataire

Jet Contractors a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire de 200 millions de dirhams dont la souscription a eu lieu du 11 au 13 août inclus. Cette émission a connu un taux de souscription de 100%.

Les investisseurs prioritaires ciblés étaient les détenteurs des billets de trésorerie existants, à hauteur de 60,8 MDH. Ils ont finalement souscrit pour 40 MDH. Les 160 MDH restants ont été apportés en argent frais, intégralement dans la deuxième tranche à taux variable.

Cet emprunt obligataire est d’une maturité de 7 ans. Son objectif est d’accompagner le plan de développement et de financer le besoin en fond de roulement de la société, de rallonger la maturité de la dette et de renforcer sa structure financière. La société souhaite également consolider son image auprès des investisseurs institutionnels à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux.

Suite à cette opération, le ratio d’endettement net consolidé de la société passerait de 48% à fin 2019 à 53% à fin 2020. Le gearing net consolidé passerait quant à lui de 91% à 112%.

Adossées à des engagements financiers, les obligations émises comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire. Outre d’acter le capital confiance des actionnaires principaux dans les fondamentaux du Groupe, cette condition témoigne de la confiance du marché dans l’actionnariat historique et dans le business model du Groupe.

Cette structuration innovante sur le marché de la dette privée marocain, réalisée par la Banque Conseil Red Med Finance en tant que conseiller et coordinateur global, devrait permettre à d’autres PME marocaines de se financer à travers les marchés de capitaux.

La presse parle de nous

[:en]

Jet Contractors boucle avec succès son émission obligataire

Source : Boursenews

Jet Contractors a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire de 200 millions de dirhams dont la souscription a eu lieu du 11 au 13 août inclus. Cette émission a connu un taux de souscription de 100%.

Les investisseurs prioritaires ciblés étaient les détenteurs des billets de trésorerie existants, à hauteur de 60,8 MDH. Ils ont finalement souscrit pour 40 MDH. Les 160 MDH restants ont été apportés en argent frais, intégralement dans la deuxième tranche à taux variable.

Cet emprunt obligataire est d’une maturité de 7 ans. Son objectif est d’accompagner le plan de développement et de financer le besoin en fond de roulement de la société, de rallonger la maturité de la dette et de renforcer sa structure financière. La société souhaite également consolider son image auprès des investisseurs institutionnels à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux.

Suite à cette opération, le ratio d’endettement net consolidé de la société passerait de 48% à fin 2019 à 53% à fin 2020. Le gearing net consolidé passerait quant à lui de 91% à 112%.

Adossées à des engagements financiers, les obligations émises comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire. Outre d’acter le capital confiance des actionnaires principaux dans les fondamentaux du Groupe, cette condition témoigne de la confiance du marché dans l’actionnariat historique et dans le business model du Groupe.

Cette structuration innovante sur le marché de la dette privée marocain, réalisée par la Banque Conseil Red Med Finance en tant que conseiller et coordinateur global, devrait permettre à d’autres PME marocaines de se financer à travers les marchés de capitaux.

La presse parle de nous

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