ADDOHA
16.01      ↓ -0.56
AFMA
1,224.00      → 0.00
AFRIC INDUSTRIES SA
312.00      ↑ 0.65
AFRIQUIA GAZ
4,248.00      ↑ 2.36
AGMA-LAHLOU TAZI
6,799.00      → 0.00
AKDITAL S.A
488.00      ↑ 0.06
ALLIANCES
109.90      ↑ 0.83
ALUMINIUM
1,310.00      → 0.00
ARADEI CAPITAL
442.05      ↓ -1.76
ATLANTASANAD
122.00      ↑ 0.21
ATTIJARIWAFA BANK NV
467.30      ↑ 0.28
AUTO NEJMA
2,206.00      → 0.00
AUTOHALL
68.55      ↑ 0.15
BALIMA
183.00      → 0.00
BANK OF AFRICA
178.00      → 0.00
BCP
266.00      ↓ -0.75
BMCI
515.00      ↓ -5.33
BRASSERIES MAROC
2,400.00      → 0.00
CARTIER
22.00      → 0.00
CDM
750.00      → 0.00
CFG BANK
0.00      → 0.00
CIH
365.00      ↓ -1.08
CIMENT MAROC
1,680.00      ↑ 1.20
COLORADO
47.00      ↑ 2.17
COSUMAR
205.50      ↑ 0.24
CREDIT EQDOM
1,112.00      ↑ 5.90
CTM SA
611.00      → 0.00
DARI COUSPATE
3,600.00      → 0.00
DELATTRE LEVIVIER
40.00      → 0.00
DELTA HOLDING
35.23      ↓ -0.20
DIAC SALAF
26.25      → 0.00
DISTY TECHNOLOGIES
194.30      ↑ 1.36
DISWAY
677.90      ↓ -0.01
ENNAKL
31.26      ↑ 0.84
FENIE BROSSETTE
100.00      ↑ 2.60
HPS
615.00      ↑ 1.15
IB MAROC.COM
22.50      ↑ 7.04
IMMORENTE INVEST
95.00      → 0.00
INVOLYS
89.90      ↑ 3.33
ITISSALAT AL-MAGHRIB
94.29      ↓ -0.75
JET CONTRACTORS
250.00      → 0.00
LABEL VIE
4,200.00      ↓ -2.30
LAFARGEHOLCIM MAROC
1,872.00      ↓ -0.69
LESIEUR CRISTAL
271.10      → 0.00
M.LEASING
370.00      → 0.00
M2M Group
621.00      → 0.00
MAGHREB OXYGENE
236.80      → 0.00
MAGHREBAIL
950.00      → 0.00
MANAGEM
1,599.00      ↓ -2.50
MED PAPER
22.22      → 0.00
MICRODATA
568.00      ↓ -0.87
MINIERE TOUISSIT
1,340.00      ↑ 0.53
MUTANDIS
240.15      ↑ 0.04
OULMES
1,272.00      → 0.00
PROMOPHARM
999.00      → 0.00
REBAB
83.81      → 0.00
RES DAR SAADA
22.20      ↓ -0.63
RISMA
229.00      ↑ 1.78
S.M MONETIQUE
178.50      → 0.00
S.M.IMITER
1,300.00      ↑ 0.62
SAHAM ASSURANCE
1,150.00      → 0.00
SALAFIN
500.00      → 0.00
SAMIR
127.80      → 0.00
SNEP
485.90      ↑ 1.23
SODEP-MARSA MAROC
271.95      ↑ 0.35
SONASID
678.00      ↓ -0.44
SOTHEMA
1,018.00      ↑ 0.69
SRM
109.00      ↓ -5.22
STOKVIS
11.19      ↓ -0.80
STROC INDUSTRIE
30.62      ↓ -6.85
TAQA MOROCCO
1,048.00      ↑ 1.75
TGCC S.A
175.00      ↓ -1.57
TIMAR
600.00      → 0.00
TOTAL MAROC
1,100.00      ↓ -2.22
UNIMER
159.80      → 0.00
WAFA ASSURANCE
4,119.00      → 0.00
ZELLIDJA
86.49      → 0.00
[:fr]

Jet Contractors boucle avec succès son émission obligataire

Jet Contractors a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire de 200 millions de dirhams dont la souscription a eu lieu du 11 au 13 août inclus. Cette émission a connu un taux de souscription de 100%.

Les investisseurs prioritaires ciblés étaient les détenteurs des billets de trésorerie existants, à hauteur de 60,8 MDH. Ils ont finalement souscrit pour 40 MDH. Les 160 MDH restants ont été apportés en argent frais, intégralement dans la deuxième tranche à taux variable.

Cet emprunt obligataire est d’une maturité de 7 ans. Son objectif est d’accompagner le plan de développement et de financer le besoin en fond de roulement de la société, de rallonger la maturité de la dette et de renforcer sa structure financière. La société souhaite également consolider son image auprès des investisseurs institutionnels à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux.

Suite à cette opération, le ratio d’endettement net consolidé de la société passerait de 48% à fin 2019 à 53% à fin 2020. Le gearing net consolidé passerait quant à lui de 91% à 112%.

Adossées à des engagements financiers, les obligations émises comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire. Outre d’acter le capital confiance des actionnaires principaux dans les fondamentaux du Groupe, cette condition témoigne de la confiance du marché dans l’actionnariat historique et dans le business model du Groupe.

Cette structuration innovante sur le marché de la dette privée marocain, réalisée par la Banque Conseil Red Med Finance en tant que conseiller et coordinateur global, devrait permettre à d’autres PME marocaines de se financer à travers les marchés de capitaux.

La presse parle de nous

[:en]

Jet Contractors boucle avec succès son émission obligataire

Source : Boursenews

Jet Contractors a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire de 200 millions de dirhams dont la souscription a eu lieu du 11 au 13 août inclus. Cette émission a connu un taux de souscription de 100%.

Les investisseurs prioritaires ciblés étaient les détenteurs des billets de trésorerie existants, à hauteur de 60,8 MDH. Ils ont finalement souscrit pour 40 MDH. Les 160 MDH restants ont été apportés en argent frais, intégralement dans la deuxième tranche à taux variable.

Cet emprunt obligataire est d’une maturité de 7 ans. Son objectif est d’accompagner le plan de développement et de financer le besoin en fond de roulement de la société, de rallonger la maturité de la dette et de renforcer sa structure financière. La société souhaite également consolider son image auprès des investisseurs institutionnels à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux.

Suite à cette opération, le ratio d’endettement net consolidé de la société passerait de 48% à fin 2019 à 53% à fin 2020. Le gearing net consolidé passerait quant à lui de 91% à 112%.

Adossées à des engagements financiers, les obligations émises comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire. Outre d’acter le capital confiance des actionnaires principaux dans les fondamentaux du Groupe, cette condition témoigne de la confiance du marché dans l’actionnariat historique et dans le business model du Groupe.

Cette structuration innovante sur le marché de la dette privée marocain, réalisée par la Banque Conseil Red Med Finance en tant que conseiller et coordinateur global, devrait permettre à d’autres PME marocaines de se financer à travers les marchés de capitaux.

La presse parle de nous

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