Fusions et Acquisitions

Red Med Finance met à la disposition de ses clients son savoir-faire à travers une offre complète de services dans le domaine des Fusions et Acquisitions.

  • Études sectorielles
  • Analyse du marché et positionnement concurrentiel
  • Recommandations stratégiques concernant les cibles
  • Définition des options de développement industriel
  • Coordination de l’ensemble des intervenants (conseils juridiques et fiscaux, auditeurs, banquiers…)
  • Modélisation du Business Plan
  • Évaluation d’entreprise en vue de fusions, d’acquisitions ou de cessions
  • Accompagnement dans les négociations avec les contreparties
  • Gestion des levées de fonds

Opérations de marché

Red Med Finance accompagne ses clients sur l’ensemble du processus complexe des opérations de marché, incluant les services suivants :

  • Accompagnement et structuration de l’opération
  • Obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités de marché
  • Accompagnement dans la détermination des caractéristiques optimales de l’opération
  • Constitution d’un syndicat de placement
  • Accompagnement dans le road show auprès des investisseurs
  • Coordination du plan de communication

Conseil Stratégique

L’expérience de Red Med Finance lui permet de réaliser les différentes phases liées à des missions de conseil en développement stratégique, telles que :

  • Analyse sectorielle et benchmarking
  • Analyse critique du modèle économique
  • Identification des partenaires clés (financiers, « métier » …)
  • Accompagnement pour démarcher les partenaires clés identifiés
  • Analyses des différentes options de structuration juridique et financière
  • Plan d’affaires et valorisation d’entreprise
  • Accompagnement pour l’identification et la mise en œuvre des activités RSE de nos clients

Financement

Red Med Finance conseille ses clients dans la recherche et l’optimisation des différentes sources de financement. Son indépendance lui permet de négocier les meilleurs termes et conditions d’emprunts avec les différentes institutions financières de la place.

Red Med Finance accompagne ses clients à chaque étape du processus :

  • Choix des instruments à émettre en fonction des opportunités du marché
  • Gestion des aspects juridiques et fiscaux

Elle a ainsi contribué avec succès à des opérations de financement dans les contextes suivants :

  • Financement d’acquisition
  • Financement de la croissance
  • Recapitalisation
  • Restructuration du haut et du bas de bilan

Privatisation

L’expérience éprouvée de Red Med Finance dans le domaine des privatisations, ainsi que sa connaissance approfondie des acteurs majeurs, lui permettent d’offrir à ses clients des services à forte valeur ajoutée, tels que :

  • Évaluation et négociation du schéma de transfert optimal pour répondre aux besoins de l’Etat et/ou de l’acquéreur
  • Conseil durant le processus de privatisation et évaluation de l’entreprise à privatiser en fonction de ses particularités et de son environnement (cadre réglementaire, concurrence…)
  • Assistance dans la négociation des éléments clés de la cession (conditions de la cession, pacte d’actionnaires, contraintes réglementaires futures…)
  • Recommandations stratégiques pour le développement de l’entreprise après sa privatisation
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